Des solutions sur-mesure pour les banques, mutuelles & compagnies d'assurance.

Outre une offre à disposition très importante et 25 ans d’expérience, AMC gère et maitrise parfaitement la création et la maintenance de solutions dédiées clef en main

Expression de besoin client
Mise en forme et rédaction du cahier des charges
Maintenance et hébergement en mode SaaS
Développement en méthode Scrum Agile
Livraison client sur serveur de test
Livraison en production, déploiement réseau
Mise à jour
Prendre contact

Fonctionnalités

Micro bilan patrimonial

En 3 mini écrans

Mini simulateurs

Impôt, Prévoyance, Retraite, Succession

Aide à la découverte projet

Système expert de réponse aux objectifs client

Chat

Fonction de chat entre l’internaute et le pro

GED collaborative

Stockage sécurisé et partagé entre le client et le pro

Saisie inventaire patrimonial

Saisie ciblée sur les composantes du patrimoine, sans calculs, pour alimenter le bilan patrimonial côté pro

Consultation / saisie bilan patrimonial

Partage du bilan patrimonial complet entre le client et le pro

Consultation portefeuille assurance-vie

Partage de l’intégralité des contrats agrégés quotidiennement par la fonction d’agrégateur

Portail Entretien Conseil

Un module clef en main intégrable au SI pour un réseau de salariés

Suivi RDV

Historique des rendez-vous client

Consultation portefeuille assurance-vie

Inventaire et bilan complet avec tous les calculs métier (IR, IF, retraite, succession, budget)

Projets – Risque – Profil

Choix de projets, capitaux à épargner, questionnaire de risque simplifié

Segmentation client – propositions financières précalculées

Calcul du profil investisseur – calcul de la proportion et du montant que le client peut placer en unités de compte

CRM ouvert

Saisie d’une base de données clients / prospects, suivi de la progression réglementaire

Documents réglementaires : DER, cartographie des risque, lettre de mission

Maquettes personnalisable, impression, signature électronique et suivi de signature

Bilan patrimonial

Inventaire et bilan complet avec tous les calculs métier (IR, IF, retraite, succession, budget)

Objectifs & questionnaire de risque

Fonction détaillée de choix des objectifs patrimoniaux (couplés avec la Méthode 4D), financiers, et questionnaire de risque

Profil investisseur

Calcul du profil score, libre détermination du profil investisseur, scénarios de gains et de pertes paramétrables

Méthode 4D d’assistance aux solutions

Système expert d’assistance à la vente de solutions patrimoniales

Déclaration d’adéquation

Document de synthèse réglementaire et rapport d’adéquation pour les propositions qui intègre les solutions Méthode 4D

Immobilier

SCPI

Crédit

Assurance-vie – PER

Prévoyance salariés / TNS

IR – IFI

Succession – donation

Démembrement – usufruit

Rente viagère

Statut du dirigeant – cotisations sociales

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Banques
Compagnies d'assurance
Mutuelles
Réseau CGP / courtier
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