Des solutions sur-mesure pour les banques, mutuelles & compagnies d'assurance.
Outre une offre à disposition très importante et 25 ans d’expérience, AMC gère et maitrise parfaitement la création et la maintenance de solutions dédiées clef en main
Fonctionnalités
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Micro bilan patrimonial
En 3 mini écrans
Mini simulateurs
Impôt, Prévoyance, Retraite, Succession
Aide à la découverte projet
Système expert de réponse aux objectifs client
Chat
Fonction de chat entre l’internaute et le pro
GED collaborative
Stockage sécurisé et partagé entre le client et le pro
Saisie inventaire patrimonial
Saisie ciblée sur les composantes du patrimoine, sans calculs, pour alimenter le bilan patrimonial côté pro
Consultation / saisie bilan patrimonial
Partage du bilan patrimonial complet entre le client et le pro
Consultation portefeuille assurance-vie
Partage de l’intégralité des contrats agrégés quotidiennement par la fonction d’agrégateur
Portail Entretien Conseil
Un module clef en main intégrable au SI pour un réseau de salariés
Suivi RDV
Historique des rendez-vous client
Consultation portefeuille assurance-vie
Inventaire et bilan complet avec tous les calculs métier (IR, IF, retraite, succession, budget)
Projets – Risque – Profil
Choix de projets, capitaux à épargner, questionnaire de risque simplifié
Segmentation client – propositions financières précalculées
Calcul du profil investisseur – calcul de la proportion et du montant que le client peut placer en unités de compte
CRM ouvert
Saisie d’une base de données clients / prospects, suivi de la progression réglementaire
Documents réglementaires : DER, cartographie des risque, lettre de mission
Maquettes personnalisable, impression, signature électronique et suivi de signature
Bilan patrimonial
Inventaire et bilan complet avec tous les calculs métier (IR, IF, retraite, succession, budget)
Objectifs & questionnaire de risque
Fonction détaillée de choix des objectifs patrimoniaux (couplés avec la Méthode 4D), financiers, et questionnaire de risque
Profil investisseur
Calcul du profil score, libre détermination du profil investisseur, scénarios de gains et de pertes paramétrables
Méthode 4D d’assistance aux solutions
Système expert d’assistance à la vente de solutions patrimoniales
Déclaration d’adéquation
Document de synthèse réglementaire et rapport d’adéquation pour les propositions qui intègre les solutions Méthode 4D
Immobilier
SCPI
Crédit
Assurance-vie – PER
Prévoyance salariés / TNS
IR – IFI
Succession – donation
Démembrement – usufruit
Rente viagère
Statut du dirigeant – cotisations sociales
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