La suite logicielle Capital Explorer est un « CRM – agrégateur – simulateurs – GED – conformité réglementaire » dédié au conseil et à la gestion de patrimoine.
1800 pages, « tout ce qu’il faut savoir en gestion de patrimoine »
Séance de présentation / formation en visio, conviviales, toutes les semaines
Certification AMF et autres formations validantes
Système expert d’aide à la décision et à la vente de toutes les solutions patrimoniales
Gestion en fiche client de tous les contacts
Séance de présentation / formation en visio, conviviales, toutes les semaines
Fonction de relance automatique sur les rendez-vous client
Stockage sécurisé
Agrégation journalière des contrats d’assurance-vie.
AMC, membre de l'association penelop
Fonction de signature intégrée
Micro site internet pour capter des internautes et fidéliser les clients
Documents réglementaires librement personnalisables, imprimés ou envoyés en signature électronique
Saisie complète de l’inventaire patrimonial et calculs IR, IFI, retraite, succession. Impression du bilan
Questionnaire de risque et production du profil score puis détermination cadrée du profil investisseur
Système expert d’aide à la décision et à la vente de toutes les solutions patrimoniales
Une quarantaine de fonction de calcul pour le quotidien, en immobilier, SCPI, crédit, assurance, épargne, fiscalité, retraite, succession
Impression du détail et de la synthèse de tous les contrats d’assurance-vie, calcul du niveau de risque (SRRI et volatilité)
Document de synthèse de toute la connaissance client, du profil investisseur, et rapport de gestion des propositions
Tout pour gérer le cabinet et respecter la réglementation
Basic + 35 simulateurs et calculettes métier.
Formule Standard + Les outils de marketing digital
Tout pour gérér le cabinet et respecter la réglementation
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Formule Standard + Les outils de marketing digital
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19€ /HT
46€ /HT
90€ /HT
130€ /HT
629€ /HT
10€ /HT
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