CGP, Courtiers, Avocats,
Experts-comptables ...

Capital Explorer

La suite logicielle pour tout faire !

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pour tout faire !

CGP, Courtiers, Avocats, Experts-comptables ...

La suite logicielle Capital Explorer est un « CRM – agrégateur – simulateurs – GED – conformité réglementaire » dédié au conseil et à la gestion de patrimoine.

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Les fonctionnalités de Capital Explorer

Mémento

1800 pages, « tout ce qu’il faut savoir en gestion de patrimoine »

Webinaires

Séance de présentation / formation en visio, conviviales, toutes les semaines

E-learning certifiant

Certification AMF et autres formations validantes

Méthode 4D

Système expert d’aide à la décision et à la vente de toutes les solutions patrimoniales

Base de données prospects / clients

Gestion en fiche client de tous les contacts

Agenda & tâches

Séance de présentation / formation en visio, conviviales, toutes les semaines

Relance SMS

Fonction de relance automatique sur les rendez-vous client

GED

Stockage sécurisé

Agrégateur

Agrégation journalière des contrats d’assurance-vie.
AMC, membre de l'association penelop

Signature électronique

Fonction de signature intégrée

Web prospects LEAD – web client

Micro site internet pour capter des internautes et fidéliser les clients

Obligations réglementaires DER, LCB-FT, Lettre de mission

Documents réglementaires librement personnalisables, imprimés ou envoyés en signature électronique

Bilan patrimonial

Saisie complète de l’inventaire patrimonial et calculs IR, IFI, retraite, succession. Impression du bilan

Profil investisseur

Questionnaire de risque et production du profil score puis détermination cadrée du profil investisseur

Méthode 4D

Système expert d’aide à la décision et à la vente de toutes les solutions patrimoniales

Simulateurs

Une quarantaine de fonction de calcul pour le quotidien, en immobilier, SCPI, crédit, assurance, épargne, fiscalité, retraite, succession

Rapport de gestion

Impression du détail et de la synthèse de tous les contrats d’assurance-vie, calcul du niveau de risque (SRRI et volatilité)

Déclaration d’adéquation

Document de synthèse de toute la connaissance client, du profil investisseur, et rapport de gestion des propositions

Nos offres et tarifs

Des offres flexibles qui s'adaptent à vos besoins.

2 utilisateurs inclus dans la licence.
Basic
29€
HT les 3 premiers mois

Tout pour gérer le cabinet et respecter la réglementation

CRM
Agrégateur
Bilan patrimonial
KYC : objectifs, questionnaire de risque, profil investisseurur
Documents réglementaires
GED
Mémento
Signature électronique
Rappel RDV par SMS 
Full
49€
HT les 3 premiers mois

Formule Standard + Les outils de marketing digital 

Web client collaboratif
(GED, saisie) 
LEAD, installé sur votre site
Basic
99€
HT/Mois

Tout pour gérér le cabinet et respecter la réglementation

CRM
Agrégateur
Bilan patrimonial
KYC : objectifs, questionnaire de risque, profil investisseurur
Documents réglementaires
GED
Mémento
Signature électronique
Rappel RDV par SMS 
Full
185€
HT/Mois

Formule Standard + Les outils de marketing digital 

Web client collaboratif
(GED, saisie) 
LEAD, installé sur votre site
Basic
79€
HT/Mois

Tout pour gérér le cabinet et respecter la réglementation

CRM
Agrégateur
Bilan patrimonial
KYC : objectifs, questionnaire de risque, profil investisseurur
Documents réglementaires
GED
Mémento
Signature électronique
Rappel RDV par SMS 
Full
148€
HT/Mois

Formule Standard + Les outils de marketing digital 

Web client collaboratif
(GED, saisie) 
LEAD, installé sur votre site

Option : Signature éléctronique

Pack de 10 signatures

19€ /HT

Pack de 25 signatures

46€ /HT

Pack de 50 signatures

90€ /HT

Pack de 100 signatures

130€ /HT

Pack de 500 signatures

629€ /HT

Option : SMS

Pack de 100 SMS

10€ /HT

Témoignages

Ils utilisent Capital Explorer au quotidien

JE NE PEUX QUE LOUER L’ADÉQUATION DU LOGICIEL CORRÉLÉE AUX OBLIGATIONS LÉGALES DE NOTRE MÉTIER

Client de la société AMC depuis 2008, j’ai suivi toutes les évolutions de notre métier à travers les solutions proposées par Monsieur AMIGUES. Je ne peux que louer l’adéquation du logiciel corrélée aux obligations légales de notre métier. Etant CGP, je bénéficie d’une énorme aide tant au niveau du formalisme que de la présentation et suivi des dossiers. La méthode 4D est redoutable dans l’approche conseil et unique en son genre, du moins à ma connaissance. L’utilisation des logiciels est très simple, le rapport qualité/prix, excellent.

IL Y A 20 ANS, JEAN-PASCAL AMIGUES A ATTIRÉ MON ATTENTION AVEC SES LOGICIELS

Aujourd’hui, le métier d’expert-comptable évolue et nos clients apprécient de se connecter en ligne et d’observer leur bilan, ce que propose la solution Web-client.Pour moi, c’est une évidence, les logiciels AMC sont de très bons produits.

UNE DISPONIBILITE REELLE DES EQUIPES !

Dans un métier où la réglementation a pris une place de plus en plus importante, le gestionnaire de patrimoine est à la recherche d’outils pour l’aider au quotidien afin de sécuriser l’exercice de sa profession et se libérer le plus de temps possible. Pour cela, j’ai étudié plusieurs offres et j’ai retenu la société AMC pour plusieurs raisons :– Appropriation facile du logiciel : Je peux répondre rapidement à mes besoins « réglementaires » de connaissance clients, profils de risque et m’assurer rapidement de la complétude des dossiers– Un bon rapport qualité prix– Une disponibilité réelle des équipes. Lors d’un contrôle, j’ai pu apprécier l’accompagnement d’AMC qui m’a aidé à répondre à des questions très techniques des autoritésPour résumer, je recommande cette société  auprès de mes confrères

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