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Inventaire Patrimonial | Calcul de l’épargne nécessaire « immo & produits financiers » pour obtenir un montant cible de revenus complémentaires nets à la retraite
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Micro Bilan Patrimonial
En 3 mini-écrans.
Mini simulateurs
Impôt, Prévoyance, Retraite, Succession
Aide à la découverte projet
Chat
Fonction de chat entre l’internaute et le pro
GED collaborative
Stockage sécurisé et partagé entre le client et le pro
Saisie inventaire patrimonial
Saisie ciblée sur les composantes du patrimoine, sans calculs, pour alimenter le bilan patrimonial côté pro
Consultation / saisie bilan patrimonial
Partage du bilan patrimonial complet entre le client et le pro
Immobilier
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