logiciels gestion de patrimoine, conseil patrimonial

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Titre Thème Date
Devoir de conseil : la formalisation de l’obligation. Assurance 2010-08-30
Niches fiscales : superposition des plafonnements 2009 et 2010. IR 2010-08-24
Indemnités maladie : modification du mode de calcul Revenus 2010-08-17
ISF : exonération au titre des biens professionnels ISF 2010-08-10
Crédit et assurance prévoyance : libéralisation du marché emprunteur Assurance 2010-07-12
Assurance-vie : nature juridique des contrats souscrits à l'aide de fonds communs Immobilier 2010-07-05
Déficits fonciers : conditions d'imputation sur le revenu global Immobilier 2010-06-28
Ordonnance du 30 janvier 2009 : la souplesse du projet de décret Assurance-vie 2010-06-22
LMNP Bouvard : SCI ou achat en direct, différence avec la loi Scellier Immobilier 2010-06-14
CGPI : les 5 commandements à suivre afin de s'assurer de l'efficacité du contrat RCP Assurance 2010-06-07
Monuments historiques : la déduction des charges Immobilier 2010-05-31
Cumul Scellier & crédit d'impôt en faveur du développement durable ? Immobilier 2010-05-27
Lutte contre le blanchiment : les professionnels de l assurance Juridique 2010-05-17
Lutte contre le blanchiment : les professionnels du patrimoine Juridique 2010-05-10
EIRL : nouveau statut protecteur pour les entrepreneurs Entreprise 2010-05-06
Stage - Gratification - Rupture : ce qu'il est bon de savoir Juridique 2010-04-26
RESILIATION & TACITE RECONDUCTION : le bon usage de la loi Châtel Juridique 2010-04-19
Quotient familial : nouvelle règle pour le cas d'enfants imposés séparément Fiscal 2010-04-12
IR-ISF: réduction d'impôt au titre de la souscription de parts de FIP, FCPI, FCPR Entreprise 2010-04-12
Plus-values immobilières : appréciation du seuil d'exonération Immobilier 2010-04-12
Bouclier fiscal : prise en compte des produits des contrats d'assurance-vie Fiscal 2010-04-12
Plus-values : exonération lors d'une cession au sein du groupe familial IR 2010-04-08
Assurance-vie : le caractère rachetable du contrat ISF 2010-04-08
TVA immobilière : la modification du champ d'application Fiscal 2010-04-08
Bouclier fiscal : prise en compte des dividendes Fiscal 2010-04-08
La succession du neveu selon sa situation familiale Fiscal 2010-03-01
Déficit foncier des nu-propriétaires Fiscal 2006-06-12
Prise en charge droits de donation par le donateur : absence de taxation Jurisprudence 2006-05-05
Obligation d’information et de conseil de l’avocat Jurisprudence 2006-04-07
Droits des héritiers du bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie à parts égales prédécédé Jurisprudence 2005-12-05
Arbitarge des unités de comptes d'un contrat d'assurance vie nanti Jurisprudence 2005-11-07
Concubinage et contribution aux « charges du ménage » Jurisprudence 2005-10-06
Étendue de l’obligation d’information du notaire Jurisprudence 2005-10-06
Insaisissabilité de la prestation compensatoire Jurisprudence 2005-10-06
Détermination de la propriété d'un bien acquis dans le cadre d'un régime séparatiste Jurisprudence 2005-08-12
Paiement fractionné des droits de succession ouvert au conjoint survivant Juridique 2005-06-03
Calcul de l'ISF Fiscal 2005-06-03
Non imposition du rachat des contrats d’assurance-vie souscrit par le conjoint survivant en faveur du défunt Jurisprudence 2005-05-04
La vente en l'état futur d'achèvement Immobilier 2005-05-04
La qualification de biens professionnels au regard de l'ISF Jurisprudence 2005-04-05

Logiciel de gestion de patrimoine,logiciel de défiscalisation pour professionnels permettent de dresser le bilan du patrimoine privé de vos clients et de simuler l'incidence d'investissements de votre choix : expertise patrimoniale, bilan patrimonial global, outil de suivi patrimonial, gestion de la relation client, conseil…

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