logiciels gestion de patrimoine, conseil patrimonial

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Titre Thème Date
Exception à l’engagement de location de 9 années. Immobilier 2012-02-02
Débat sur la clause démembrée d’un contrat d’assurance-vie. Assurance-vie 2012-01-18
Point sur la fiscalité pour 2012. Fiscal 2012-01-11
Duel fratricide au Parlement sur le Projet de Loi de Finances Fiscal 2011-12-15
Bénéficiaire, acceptation et faculté de rachat. Jurisprudence 2011-12-07
Attention à la notion de bénéficiaire effectif. Jurisprudence 2011-11-30
Mobilité et droit patrimonial de la famille. Foyer 2011-11-22
Réflexion autour de la cession de cabinet indépendant. Entreprise 2011-11-17
La rigueur hivernale gouvernementale. Fiscal 2011-11-09
Un point sur la conjoncture immobilière. Immobilier 2011-11-03
Mise en garde contre le piège de l’assurance-vie Assurance-vie 2011-10-24
Alourdissement de la fiscalité du patrimoine. Fiscal 2011-10-11
Projet loi de finances pour 2012 Fiscal 2011-10-03
La transmission à l’ordre du jour Succession 2011-09-28
Dans le rythme des retouches fiscales. Fiscal 2011-09-21
Les plus-values immobilières sous pression. Immobilier 2011-09-13
Entrée en piste des nouveaux prélèvements sociaux sur les multi supports. Assurance-vie 2011-09-07
L’été du Gouvernement…, des taxations supplémentaires pour une consolidation budgétaire Fiscal 2011-08-31
Publication d'Edmond de Rothschild Asset Management : analyse pertinente du contexte financier Banque 2011-08-18
Extinction anticipée d’une réduction d’impôt. IR 2011-07-12
Taxation incontournable des cessions de clientèle et de fonds de commerce. Fiscal 2011-07-05
Réforme de la fiscalité du patrimoine - Acte I Fiscal 2011-06-28
Réforme du patrimoine - Acte II Fiscal 2011-06-28
Réforme du patrimoine - Acte III Fiscal 2011-06-28
Précision sur le statut d’Intermédiaire en Opération de Banque. Jurisprudence 2011-06-07
Recommandation sur la présentation aux clients des unités de compte. Assurance-vie 2011-05-31
Modification de la condition suspensive de prêt. Immobilier 2011-05-20
Les grandes nouveautés de la déclaration de revenus 2010 IR 2011-05-09
Rectificatif du barème kilométrique et frais de carburant. Fiscal 2011-05-03
La compétence juridique appropriée. Juridique 2011-04-26
Fragilisation de la retraite des cadres. Retraite 2011-04-20
le tiercé gagnant des obligations pour les professionnels de la finance. Juridique 2011-04-12
ISF : Nature de l’assurance-vie et ISF ISF 2011-04-05
IR : Le piège de la taxation des dividendes IR 2011-03-29
IR : Fiscalité du marché de l’art IR 2011-03-22
IR : Feuille de route pour le barème kilométrique. Fiscal 2011-03-15
Suppression du bouclier fiscal. Fiscal 2011-03-07
Exonération de plus-value immobilière dans le social Immobilier 2011-02-28
Les gendarmes de la gestion de patrimoine. Juridique 2011-02-21
Un point sur l’épargne réglementée. Banque 2011-02-15
Immobilier : Exonération des revenus de biens meublés. Immobilier 2011-02-07
Les inchangés de la loi de finances. Fiscal 2011-01-25
Un nouvel instrument à disposition du contribuable : le tiers de confiance. Fiscal 2011-01-17
Derniers jours de soldes pour le Scellier. Immobilier 2011-01-10
Assurance-vie : les fonds en UC attaqués par les prélèvements sociaux. Assurance-vie 2011-01-05
Retraite : les députés votent la retraite à 62 ans. Retraite 2010-10-04
Nouvelle politique d’aide à l’accession à la propriété. Budget 2010-09-27
Dividendes : constitutionnalité de l’assujettissement aux cotisations sociales limité aux SEL. Entreprise 2010-09-13
Assurance-vie : les projets de taxation. Assurance-vie 2010-09-07
Devoir de conseil : la formalisation de l’obligation. Assurance 2010-08-30
Niches fiscales : superposition des plafonnements 2009 et 2010. IR 2010-08-24
Indemnités maladie : modification du mode de calcul Revenus 2010-08-17
ISF : exonération au titre des biens professionnels ISF 2010-08-10
Crédit et assurance prévoyance : libéralisation du marché emprunteur Assurance 2010-07-12
Déficits fonciers : conditions d'imputation sur le revenu global Immobilier 2010-06-28
Ordonnance du 30 janvier 2009 : la souplesse du projet de décret Assurance-vie 2010-06-22
LMNP Bouvard : SCI ou achat en direct, différence avec la loi Scellier Immobilier 2010-06-14
CGPI : les 5 commandements à suivre afin de s'assurer de l'efficacité du contrat RCP Assurance 2010-06-07
Monuments historiques : la déduction des charges Immobilier 2010-05-31
Cumul Scellier & crédit d'impôt en faveur du développement durable ? Immobilier 2010-05-27
Lutte contre le blanchiment : les professionnels de l assurance Juridique 2010-05-17
Lutte contre le blanchiment : les professionnels du patrimoine Juridique 2010-05-10
EIRL : nouveau statut protecteur pour les entrepreneurs Entreprise 2010-05-06
Stage - Gratification - Rupture : ce qu'il est bon de savoir Juridique 2010-04-26
RESILIATION & TACITE RECONDUCTION : le bon usage de la loi Châtel Juridique 2010-04-19
Quotient familial : nouvelle règle pour le cas d'enfants imposés séparément Fiscal 2010-04-12
IR-ISF: réduction d'impôt au titre de la souscription de parts de FIP, FCPI, FCPR Entreprise 2010-04-12
Plus-values immobilières : appréciation du seuil d'exonération Immobilier 2010-04-12
Bouclier fiscal : prise en compte des produits des contrats d'assurance-vie Fiscal 2010-04-12
Plus-values : exonération lors d'une cession au sein du groupe familial IR 2010-04-08
Assurance-vie : le caractère rachetable du contrat ISF 2010-04-08
TVA immobilière : la modification du champ d'application Fiscal 2010-04-08
Bouclier fiscal : prise en compte des dividendes Fiscal 2010-04-08
La succession du neveu selon sa situation familiale Fiscal 2010-03-01
Déficit foncier des nu-propriétaires Fiscal 2006-06-12
Prise en charge droits de donation par le donateur : absence de taxation Jurisprudence 2006-05-05
Obligation d’information et de conseil de l’avocat Jurisprudence 2006-04-07
Droits des héritiers du bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie à parts égales prédécédé Jurisprudence 2005-12-05
Arbitarge des unités de comptes d'un contrat d'assurance vie nanti Jurisprudence 2005-11-07
Concubinage et contribution aux « charges du ménage » Jurisprudence 2005-10-06
Étendue de l’obligation d’information du notaire Jurisprudence 2005-10-06
Insaisissabilité de la prestation compensatoire Jurisprudence 2005-10-06
Détermination de la propriété d'un bien acquis dans le cadre d'un régime séparatiste Jurisprudence 2005-08-12
Paiement fractionné des droits de succession ouvert au conjoint survivant Juridique 2005-06-03
Calcul de l'ISF Fiscal 2005-06-03
Non imposition du rachat des contrats d’assurance-vie souscrit par le conjoint survivant en faveur du défunt Jurisprudence 2005-05-04
La vente en l'état futur d'achèvement Immobilier 2005-05-04
La qualification de biens professionnels au regard de l'ISF Jurisprudence 2005-04-05

Logiciel de gestion de patrimoine,logiciel de défiscalisation pour professionnels permettent de dresser le bilan du patrimoine privé de vos clients et de simuler l'incidence d'investissements de votre choix : expertise patrimoniale, bilan patrimonial global, outil de suivi patrimonial, gestion de la relation client, conseil…

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