logiciels gestion de patrimoine, conseil patrimonial

Utilisation

Dans chaque application, consultez le Manuel électronique disponible à l’écran :

boutons aide

(Les differents bountons d'aides des application)

Chaque manuel fonctionne avec 3 modes de recherche :

  • Déroulez le Sommaire
    Sommaire

    > Recherchez par chapitre, section et paragraphe.

  • Recherchez dans l’Index par « grande rubrique »
    Sommaire
  • Lancez le « Moteur de recherche »
    Sommaire

    > Ici, vous pouvez comme sur Internet, saisir plusieurs mots-clefs).

Téléchargement

Vous pouvez télécharger ici l’ensemble des manuels d’utilisation.

Manuel CE Manuel Outils Flash Manuel Bilan Flash Manuel Bilan Patrimonial Manuel Simulation

Procédure :

  • cliquez sur le manuel de votre choix
  • choisissez "Enregistrer"
  • choisissez une destination sur votre ordinateur
  • ouvrez ensuite le fichier sur votre ordinateur

NB : "ouvrir" n'est pas possible directement. Passer par le téléchargement est indispensable.

Logiciel de gestion de patrimoine,logiciel de défiscalisation pour professionnels permettent de dresser le bilan du patrimoine privé de vos clients et de simuler l'incidence d'investissements de votre choix : expertise patrimoniale, bilan patrimonial global, outil de suivi patrimonial, gestion de la relation client, conseil…

logiciels gestion patrimoniale