Quelle réponse à vos besoins en conseil patrimonial ?

La pratique du conseil patrimonial pour le patrimoine privé nécessite de couvrir plusieurs domaines.

AMC apporte une réponse très complète, que l'on peut grouper en 4 postes :

des outils logiciel de calcul et de suivi clients
des outils WEB pour les sites Internet
la formation
l'assistance au conseil

Tableau

Voici un tableau de l'ensemble des besoins potentiels, avec la réponse d'AMC sur les modules correspondants que vous trouverez dans nos offres logiciel PC / WEB.

CAPITAL EXPERT
DOSSIERS
	Objectif	Réponse logiciel AMC	Temps d'utilisation	Commentaire
Bilan Patrimonial	Saisie transversale détaillée (suivi des obligations CIF)	Bilan Patrimonial	1 à 3 h	Complet - imprime 27 à 100 p.
Point retraite	Saisie de la reconstitution des caisses, réversion conjoint, épargne entreprise	Bilan Patrimonial	10 min
Défiscalisation immobilière	Robien, Borloo, Malraux, LMP, SCI, ZRR, financement, épargne Banque/assurance	Simulation	10 min à 3 h	Fonction "comparaison des stratégies" - imprime 4 à 50 p
Stratégie de revenus à la retraite	Simuler arbitrages, évolution revenus, fiscalité	Simulation	10 min à 3 h	Fonction "comparaison des stratégies" - imprime 4 à 50 p

GESTION CLIENT - CABINET
	Objectif	Réponse logiciel AMC	Temps d'utilisation	Commentaire
Suivi des dossiers patrimoniaux, relance des échéances clients	Trier par tâches à réaliser - suivre les échéances	Suivi Patrimonial	-	Etre prévenu automatiquement
Valeurs liquidatives des titres	Mettre à jour les VL des SICAV, FCP, & titres vifs	Suivi Titres et UC	-	Une seule saisie manuelle pour tous les dossiers clients

CADRE LEGAL - SUPPORT
	Objectif	Réponse logiciel AMC	Temps d'utilisation	Commentaire
Grille de collecte	Guide de saisie complet en clientèle	fichier Word	-	3 versions : 2 p. - 6 p. - 21 p.
Lettre de mission	Modèle complet pour obligation CIF-MIF, et assurance RCP	fichier Word	-	-
Attestation	Décharge responsabilité - attestation des travaux effectués et des mises en garde	fichier Word	-	-
Audit stratégie	Modèle d'audit pour la mise en forme des conseils et des stratégies - complément lié aux pages des calculs imprimées	fichier Word	-	-

CAPITAL FLASH
CALCUL PRECIS & RAPIDES
	Objectif	Réponse logiciel AMC	Temps d'utilisation	Commentaire
Calculs pro	IR, ISF, succession, PV immo, usufruit fiscal/éco, rachat ass-vie, crédit, donation, viager, TRI, .	Outils Flash	1 min	24 petits logiciels simples
Défiscalisation immo.	Droit commun, Robien, Borloo	Immo Flash	2-3 min	Rapide, saisie 1 écran - Imprime 1p.
Optimiser statut du dirigeant	Compare 6 statuts TNS-salarié	Statut Dirigeant	2-10 min	Rapide, pédagogique
Bilan Patrimonial	Saisie transversale complète (suivi des obligations CIF)	Bilan Flash	10 -20 min	Saisie rapide 1 écran - Imprime 2 à 9 p.
Base documentaire	Trouver une informations juridique, fiscale.	Mémento	1 min	Moteur de recherche inclus

AMC couvre ainsi très largement l'ensemble de vos besoins.

Votre avantage est aussi d'avoir un interlocuteur unique pour satisfaire votre besoin actuel, et progresser dans le service client avec nos outils et services.

Points Forts

Une véritable originalité par rapport à nos concurrents
Une offre WEB exceptionnelle en complément de l'offre PC
Un prix attractif
Un fournisseur unique pour une offre très large
Des mises à jour régulières
30 logiciels dont la difficulté s'adapte à votre temps de travail

Puissance de calcul inégalée du module « SIMULATION »
Une offre WEB pour votre site Internet
Sécurité de vos données clients par externalisation cryptée
Un service complémentaire d'assistance métier qui vous assure de pouvoir finaliser vos travaux

Logiciel de gestion de patrimoine,logiciel de défiscalisation pour professionnels permettent de dresser le bilan du patrimoine privé de vos clients et de simuler l'incidence d'investissements de votre choix : expertise patrimoniale, bilan patrimonial global, outil de suivi patrimonial, gestion de la relation client, conseil…