Fonction Comptes Titres - Gestion Patrimoniale
Ceux qui recherchent la mise à jour précise et fonctionnelle des cours de bourse des portefeuilles clients, ainsi que des contrats d'assurance-vie en « unités de compte », trouveront ici une fonction puissante.
La grille permet de mettre à jour par une saisie manuelle unique, TOUS les portefeuilles clients saisis !
Ainsi, en mettant à jour le cours et la répartition économique (immobilier, action, obligation, monétaire), ce sont tous vos bilans patrimoniaux qui se trouvent à jour.
Logiciel de gestion de patrimoine,logiciel de défiscalisation pour professionnels permettent de dresser le bilan du patrimoine privé de vos clients et de simuler l'incidence d'investissements de votre choix : expertise patrimoniale, bilan patrimonial global, outil de suivi patrimonial, gestion de la relation client, conseil…
Logiciels
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Essayez la puissance et la facilité d'utilisation de la suite Capital Explorer version 9.5.0.
Inclus les 3 modules disponibles :- Flash
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