Fonction GRC - Gestion du suivi patrimonial

Capital Explorer intègre une fonction assez complète de « Gestion de la Relation Client ».
Il s'agit de suivre TOUTES les échéances importantes pour l'ensemble des clients et des prospects.
Pour les clients, ceci permettra de proposer une mission de « suivi patrimonial », et même de « surveillance » des dates clefs.

Exemples :

• arrivée à échéance d'un PEA (5 ans) : sortie sans plus-values
• arrivée à échéance d'un contrat d'assurance-vie (8 ans) : rachats possible sans fiscalité
• arrivée à échéance des donations aux enfants (6 ans)
• échéance d'un usufruit temporaire
• échéance d'un prêt
• .

Vous pouvez ainsi suivre tous les types de relance :

• sur le foyer
• sur l'immobilier, la bourse, l'assurance-vie
• en fiscalité
• en succession
• .

Tout est positionné sur un tableau très complet :

On a ici des dates « passées » qui n'ont pas été traitées. Il y a don un retard.
En changeant « Nb jour test auto » de 21 à 120 jours, on a un visuel de ce qu'il y aura à faire sur les 4 mois à venir :

Le très gros avantage de ces relances est qu'elles sont positionnées directement dans les FICHES PATRIMONIALES, au moment où l'on fait une découverte patrimoniale :