GRC - Gestion de la Relation Client

AMC propose une toute nouvelle application de GRC qui est intégrée à la suite CAPITAL EXPLORER, et surtout destinée à suivre l’aspect patrimonial des clients.

4 fonctions sont disponibles :

• Alimentation automatique de la liste des clients et prospects pour lesquels soit un BILAN FLASH, soit une approche experte en SIMULATION a été réalisée. Cette liste est ensuite complétée au fur et à mesure de la création de vos nouveaux dossiers ;

• Saisie d’une fiche de contact pour disposer de tous les outils de communication avec vos clients ;

• Regroupement dans une liste de tous les BILAN FLASH ou les SIMULATION réalisés pour un même client. Intégré à la fiche client, vous pouvez ainsi en réaliser le lancement direct par double clic ;


• Classement et archivage de type GED de tous les documents produits avec les logiciels de la suite CAPITAL EXPLORER, mais aussi de tous vos documents clients (lettre de mission, scan des pièces de type CNI, tableaux d’amortissement, …) Chaque document peut être ouvert directement par double clic.

  Enfin, une fonction de « glisser – déplacer » vous permet d’inclure très facilement les documents souhaités à votre fiche client.