Permet de réaliser ce que l'on a coutume d'appeler un « bilan patrimonial global ».
Vous réalisez ici une saisie exhaustive des composantes économiques, juridiques et fiscale.
Il s'agit donc bien d'une photo détaillée, à un instant donné.
Calculs IR, ISF très complets.
Analyse successorale particulièrement soignée.
Vous imprimez un bilan très professionnel, soigneusement illustré par des graphiques (10 à 50 pages).
Les résultats obtenus sont un appui considérable pour bien communiquer avec le client final, et pour assurer le fondement de vos stratégies de conseil.
Les 15 principaux résultats :
Logiciel de gestion de patrimoine,logiciel de défiscalisation pour professionnels permettent de dresser le bilan du patrimoine privé de vos clients et de simuler l'incidence d'investissements de votre choix : expertise patrimoniale, bilan patrimonial global, outil de suivi patrimonial, gestion de la relation client, conseil…

Essayez la puissance et la facilité d'utilisation de la suite Capital Explorer version 9.5.0.
Inclus les 3 modules disponibles :