Capital Bilan - Logiciel Bilan Patrimonial

Permet de réaliser ce que l'on a coutume d'appeler un « bilan patrimonial global ».

Vous réalisez ici une saisie exhaustive des composantes économiques, juridiques et fiscale.
Il s'agit donc bien d'une photo détaillée, à un instant donné.

Calculs IR, ISF très complets.
Analyse successorale particulièrement soignée.

Vous imprimez un bilan très professionnel, soigneusement illustré par des graphiques (10 à 50 pages).

Les résultats obtenus sont un appui considérable pour bien communiquer avec le client final, et pour assurer le fondement de vos stratégies de conseil.

Les 15 principaux résultats :

• IR
• ISF
• budget
• retraite
• proportion d'assurance-vie
• simulation de succession
• simulation de prévoyance
• répartition par mode de détention d'actif
• répartition économique
• propriété entre époux
• risque / rendement
• revenus des actifs
• liquidité du patrimoine
• endettement