Assistance logicielle : saisie et sécurisation

L’utilisateur est bloqué sur un dossier.
Il souhaite échanger et profiter de notre expertise logicielle et métier.

L’assistance se déroule par connexion au PC de l’utilisateur.
Elle nécessite donc une connexion Internet haut débit.

Nous visualisons son écran et nous travaillons ensemble sur le dossier :

• validation et correction de votre saisie
• accompagnement sur l’analyse juridique et fiscale
• accompagnement sur les ouvertures stratégiques

L’objectif ici est de sécuriser la SAISIE des données du cas pratique ainsi que la mise en place des STRATEGIES sur les LOGICIELS de la gamme Capital Explorer.

Assistance audit et stratégies

Cette assistance est réservée à nos clients équipés de Capital Explorer.

L’utilisateur, ou son encadrement, a besoin d’une assistance d’analyse et de stratégie « métier ».

AMC met à votre disposition les 2 services suivants :

• 1. consultation téléphonique ciblée sur RDV
• 2. rédaction d’une consultation patrimoniale approfondie, incluant la recherche ou validation des stratégies, et l’appui par des références jurisprudentielles

1. Les consultations téléphoniques

- sujets à définir préalablement
- prise du RDV téléphonique
- facturation au temps passé

2. La consultation patrimoniale approfondie

• 1. en premier lieu, une « Pré-étude patrimoniale » est remise incluant :
- une synthèse de l’état patrimonial actuel (bilan simplifié – bilan flash)
- analyse des problématiques du client
- une présentation des bénéfices qu’apportera la consultation finale
- la liste des pièces à fournir pour finaliser
• 2. en second lieu, la « Consultation » sera remise incluant :
- la présentation détaillées des préconisations
- la chronologie des opérations
- une synthèse globale
- les fiches techniques
- jurisprudence
• 3. domaines de compétences :
- la protection du conjoint
- la transmission d'entreprises
- l'immobilier locatif démembré
- etc.
- télécharger la documentation complète
• En partenariat avec la société